Bonjour,
Voici pour commencer une définition de la gestionpatrimoine: "Processus d'interaction entre le conseiller et leclient pour donner au client une assistance impartiale dans l'analyseet l'organisation de ses affaires financières et personnelles, afinde lui permettre de rationaliser et d'atteindre de façon réalisteles objectifs qu'il s'est fixés concernant ses finances et son modede vie".
(Définition du Conseil des Gestionnaires dePatrimoine)